******有限责任公司公司债券主承销商公开招标遴选公告
一、本次发债概况
******有限责任公司拟发行不超过23亿元人民币债务融资工具。发行品种包括但不限于公开发行公司债券、非公开发行公司债券。
******有限责任公司10******有限责任公司8******有限责任公司5亿元公开发行公司债券主承销服务。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
5、投标人为联合体的，组成单位不得超过2家，且双方需在投标前就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见并提供书面证明文件。
三、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。
3、信用评价（中国证券业协会公布2024年证券公司债券业务执业质量）。
4、非金融企业公司债承销业绩（附件3）：
（1）2023年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内公司债承销的累计金额；
（2）2023年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内私募/一般公司债承销的累计金额（标段一/标段二提供私募，标段三提供一般公司债）；
（3）2023年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商在江苏省范围内公司债承销的累计金额；
注：WIND数据来源，主承销、联席主承销业绩以实际承销金额为准，不包含ABS、可交换债、证券公司债等产品。
5、债券违约率（附件4）
6、债券推迟或取消发行只数（附件5）
7、承销费率情况（附件6）
本次债券承销费率报价（年化）。
8、投债支持（附件7）
9、余额包销
本次债券发行余额包销承诺函。
10、发行方案设计（附件8）
本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制、后续服务承诺等。
11、项目团队能力（附件9）
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。
12、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分，并在履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商的中标机构。
2、本次遴选评审会取消现场述标环节。
五、投标文件及递交时间
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2025年5月28日上午?11：00，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝，开标时间2025年5月28日下午14：30分（北京时间）。
六、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；
2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准；
3、本次投标主体（联合体投标视为同一主体）可同时投多个标段，但若多个标段排名均为第一，则投标主体仅能按标段一至标段三的排序中其中一个标段，该标段中标人以下一顺位递补，以此类推。
八、招标工作联络方式
招标联络人：赵冬阳
联系电话：0514-******
邮寄地址：扬州市江都区大会堂路10号
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附件：******有限责任公司公司债券主承销商遴选-附件（标段一、二、三）
